Tanto si ya tienes una empresa como si estás pensando en crear una, hay una herramienta de la que no deberías prescindir; el plan estratégico de una empresa es un documento fundamental que permitirá a esta no solo determinar qué objetivos quiere alcanzar y cómo alcanzarlos, sino que también le permitirá adaptarse a los cambios que puedan producirse en el mercado.
En este artículo te explicamos qué es y cómo hacer un plan estratégico de una empresa.
En este artículo hablamos de:
¿Qué es un plan estratégico de una empresa?
El plan estratégico de empresa es un documento que establece la dirección que debe seguir una compañía; parte de un análisis de la situación actual de la empresa y establece los objetivos que quiere alcanzar y cómo alcanzarlos; se trata de la hoja de ruta para la empresa durante un periodo de tiempo concreto (entre 3 y 5 años), en la que no solo se establecen los objetivos a alcanzar, sino también cómo alcanzarlos y qué será necesario para ello.
Es decir, el plan estratégico de una empresa pone en práctica el mirar hacia delante, hacia el futuro a medio y largo plazo de la compañía, para determinar qué conjunto de objetivos particular se quiere alcanzar. Esta planificación estratégica implica establecer, paso a paso, cómo se llegará a esos objetivos. En ausencia de este plan, el trabajo se realiza día a día, pero muchas veces carece de un propósito o prioridad.
Entre los elementos del plan estratégico de tu empresa son clave y no pueden faltar la misión, visión y valores de la empresa (el quiénes sois y qué hacéis, a dónde queréis llegar y cómo queréis llegar respectivamente), ya que son el punto de partida de este documento. Un plan estratégico bien redactado puede desempeñar un papel fundamental en el crecimiento y éxito de cualquier empresa, independientemente de su tamaño, porque le indica al empresario y a los empleados cuál es la mejor manera de responder ante oportunidades y desafíos.
Así mismo, gracias al desarrollo de un plan estratégico, la empresa puede prepararse de forma proactiva para abordar los posibles problemas futuros con una visión a más largo plazo. Además, puesto que suelen incluir planes de contingencia ante posibles desvíos o situaciones imprevistas, el plan estratégico permite a la empresa adaptarse mejor a ese tipo de situaciones.
¿Qué elementos componen un plan estratégico empresarial?
Las partes de un plan estratégico estándar incluyen lo siguiente:
- Misión, visión y aspiraciones. Una declaración de misión es su formulación general y duradera de por qué existe tu empresa y qué espera ser. Incluye las metas que deseas lograr y un esquema de cómo piensas cumplirlas.
- Valores fundamentales. Los valores fundamentales establecen los «deberes» y los «no deberes» centrales de tu empresa: los principios vitales que deben guiar a los líderes y empleados en su toma de decisiones diaria y de largo alcance.
- Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Un análisis DAFO (por sus siglas en inglés) de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es un resumen de la situación actual de la empresa, desde estas cuatro perspectivas clave. Representa una instantánea de los caminos abiertos y las trampas que puedes encontrar, así como los recursos que puedes aprovechar para ayudarte en el camino.
- Objetivos, estrategias y tácticas operativas. En «estrategias generales», agruparás los medios generales que emplearás para lograr los objetivos y, por lo tanto, su visión. Con esto en su lugar, puedes organizar las prioridades a corto plazo y un plan de acción que detalla los recursos de «quién, qué y cuándo» que aprovecharás para lograrlos.
- Medidas y corrientes de financiación. Deberás incorporar un medio de seguimiento de la producción y el desempeño de tu empresa en comparación con los objetivos programados regularmente. También necesitarás un análisis financiero que tenga en cuenta el desempeño pasado y proyectado.
Tipos de planes estratégicos
Ahora que ya sabemos qué es y qué debe tener un plan estratégico, es el momento de señalar que en realidad no existe un solo tipo de estrategia empresarial, sino que hay diferentes tipos de plan de estratégico en función de los objetivos que se busquen cumplir, aunque, en esencia, el diseño y elaboración del plan estratégico sigue unas mismas directrices (que veremos más adelante).
Entre los diferentes tipos de plan estratégico encontramos:
- De negocio: Se trata principalmente de cómo una empresa se acercará al mercado: dónde jugar y cómo ganar. Los altos directivos suelen ser los encargados del diseño del plan estratégico de negocio.
- Dónde jugar responde preguntas como, a qué segmentos de clientes nos dirigiremos, qué geografías cubriremos y qué productos y servicios llevaremos al mercado.
- Cómo ganar responde preguntas como, cómo nos posicionaremos frente a nuestros competidores, qué capacidades emplearemos para diferenciarnos de la competencia y qué enfoques únicos aplicaremos para crear nuevos mercados.
- De marketing: Un plan estratégico de marketing es el proceso de creación de un plan que facilita un entendimiento común entre todas las partes interesadas de una organización. Este plan informa las decisiones de gestión, el comportamiento de los empleados hacia las metas institucionales y también la respuesta de los clientes actuales y potenciales. Es un cronograma que te ayuda a mantener la gestión diaria de todos los proyectos de marketing en el buen camino. Te ayuda a planificar, ejecutar y administrar los proyectos de marketing que deben ejecutarse de inmediato y, te ofrece una visión hacia el futuro.
- Financiero: La planificación financiera estratégica es el proceso de determinar cómo una empresa se administra a sí misma financieramente para garantizar que logre sus metas y objetivos tanto a corto como a largo plazo. La planificación financiera sólida considera todos los aspectos de las operaciones de una empresa y el impacto entrelazado que cada uno tiene en la posición financiera general de la empresa. Un plan estratégico financiero implica una evaluación completa de todas de las operaciones de la empresa para crear un plan financiero integral y ayuda a establecer objetivos de desempeño para la organización y proporciona un marco para recompensar al personal.
- Operativo: El plan estratégico operativo se ocupa principalmente de traducir con precisión la estrategia comercial en un plan de implementación cohesivo y procesable. La estrategia operativa responde a las preguntas:
- ¿Qué capacidades deben crearse o mejorarse?
- ¿Qué tecnologías necesitamos?
- ¿Cuáles son los procesos que necesitan mejorar?
- ¿Tenemos la gente que necesitamos?
- Logístico: Los planes estratégicos logísticos definen cómo una empresa planea entregar productos o servicios a los clientes. Abordan la logística de una manera metódica que permita a tu empresa escalar operaciones o aumentar la rentabilidad. Si bien cada empresa tiene necesidades diferentes, mirar ejemplos de planes de logística ayuda a los propietarios de negocios a desarrollar la estrategia correcta para el desarrollo comercial.
- De recursos humanos: Es el plan general de una empresa para administrar su capital humano para alinearlo con sus actividades comerciales. La estrategia de recursos humanos establece la dirección para todas las áreas clave de recursos humanos, incluida la contratación, la evaluación del desempeño, el desarrollo y la compensación. El plan estratégico de recursos humanos es, por tanto, un plan a largo plazo que dicta las prácticas de recursos humanos en toda la organización.
¿Cómo se elabora un plan estratégico de una empresa?
La elaboración de un plan estratégico de una empresa debe partir de la junta de administración o del director ejecutivo con el respaldo de la junta. La junta establecerá la dirección y, junto con el director ejecutivo, determinará y afinará la misión, visión y valores de la empresa.
El director ejecutivo (o CEO) es quien asume el control y gestión del proceso de planificación estratégica y se ocupa de coordinar la participación de todas aquellas personas cuya colaboración sean necesarias.
Es posible (y habitual) que en la elaboración del plan estratégico se cuente con la asistencia de una consultoría, para dotar de objetividad y autonomía a todo el proceso y, en ocasiones, también puede ayudar en la propia definición de los objetivos y del esquema de planeamiento estratégico de la empresa.
Fases de un plan estratégico
En cualquier caso y respondiendo a cómo elaborar un plan estratégico, estamos ante un proceso que se divide en diferentes fases.
Análisis interno
Una de las consideraciones clave de la planificación estratégica es comprender las fortalezas y debilidades internas.
La participación de varias partes interesadas para brindar sus puntos de vista sobre la organización es clave. En el proceso, obtendrás una mayor aceptación de estos implementadores de estrategias y políticas.
Análisis externo
Te ayudará a comprender las amenazas y oportunidades externas de la empresa.
Puedes utilizar plantillas para evaluar cómo piensan las partes interesadas sobre tu organización. Conocer si su acción está alineada con los objetivos de la organización.
Revisar o desarrollar la Visión y Misión de la empresa con la participación de otras partes interesadas para garantizar que esté al día con los cambios comerciales y los nuevos desafíos.
Diagnóstico
El análisis interno y externo permitirá elaborar una matriz DAFO – CAME, con la que la empresa podrá obtener un diagnóstico de su situación actual y de las estrategias a seguir.
Más arriba ya explicamos en qué consiste el DAFO, en cuanta a la matriz CAME, su función es indicarnos el mejor camino para alcanzar nuestros objetivos a través de las acciones destinadas a corregir, afrontar, mantener y explotar.
Puestos en relación, el diagnóstico nos indicará qué oportunidades y fortalezas debemos explotar y mantener y qué amenazas y debilidades debemos afrontar y corregir. Esto nos llevará a la siguiente fase, la definición de objetivos.
Definición de los objetivos
Durante este paso, podrás ver el panorama general de la organización y podrás seleccionar algunas opciones estratégicas de manera objetiva. La plantilla se puede utilizar para comprender varias opciones estratégicas, establecer medidas clave y un cronograma amplio para garantizar que se logren las opciones estratégicas seleccionadas.
La intención de este paso es que estas medidas y cronogramas sean SMART, que significa, Específico (S), Medible (M), Alcanzable (A), Realista (R) y de duración determinada (T).
Elaboración de las estrategias
Una vez que hayas recopilado toda la información, es el momento de la fase de desarrollo. Aquí es cuando comenzarás a armar el plan estratégico de tu empresa. Un plan estratégico consta de cinco componentes clave: una declaración de visión, una declaración de misión, metas y objetivos, un plan de acción y detalles sobre la frecuencia con la que se revisará y actualizará el plan estratégico.
Decide con tus empleados qué utilizarás para crear el plan estratégico. ¿Vas a comprar software que te ayude a crear y albergar el plan? ¿O vas a crear el plan tu mismo y guardarlo en la nube para facilitar el acceso?
Cuando crees metas y objetivos para tu negocio, asegúrate de que sean realistas y medibles. Trabaja con tus empleados para crear metas y objetivos durante al menos los próximos uno a tres años. Y establece cómo se medirán y controlarán estas metas y objetivos.
Diseño del plan de acción
Determinados los objetivos y estrategias, llega el momento de diseñar el plan de acción para poder llevarlo a cabo. La recomendación general es dividir los objetivos y estrategia en tareas «menores» que, con su consecución, permitan a la empresa ir alcanzando los objetivos generales del plan.
Es decir, se trata de «crear» objetivos mensuales o semanales, más realizables y alcanzables, que permitan alcanzar el objetivo final. Esto facilita el control y permite a los implicados tener una mejor visión de lo que deben ir haciendo.
Para considerar como bueno el diseño de un plan estratégico, este debe:
- Describir y definir todas las tareas a realizar
- Los objetivos deben poder ser medibles en cifras
- Las tareas se deben asignar a personas concretas
- Todas las tareas y, por extensión, los objetivos, deben ser temporales, es decir, debe haber una fecha fijada para completarlos
Presupuesto
Para finalizar el plan estratégico, debes determinar cuáles serán las necesidades financieras para poder llevar a cabo dicho plan. Para ello debes realizar un análisis económico financiero y elaborar unos presupuestos que proyecten tus objetivos a corto, medio y largo plazo en la contabilidad de tu empresa. Esto puedes realizarlo a través de los presupuestos de ventas, de tesorería y de inversión.
Ejemplo de plan estratégico de una empresa
A continuación, y para ilustrar el contenido de este artículo, vemos dos ejemplos de planes estratégicos.
El primer ejemplo de un plan estratégico de una empresa es el plan estratégico de Telefónica. Presentado en 2019, se basaba en 5 pilares operativos clave: foco en sus operadores clave, el lanzamiento de Telefónica Tech, creación de Telefónica Infra, la gestión diferencial de sus activos en Hispanoamérica y la creación de un nuevo modelo operativo.
Sin embargo, la irrupción de la pandemia de Covid-19, las consecuencias económicas de esta y de la guerra de Ucrania y el metaverso en el horizonte, han llevado a la compañía a revisar ese plan estratégico con esta nueva realidad.
Nuestro segundo ejemplo de plan estratégico de una empresa es el de Repsol. Esta compañía presentó su Plan Estratégico 2021-2025, con un claro objetivo, convertirse en una compañía de cero emisiones netas en 2050. Este plan responde, como quiere hacer el de Telefónica, a los retos planteados por la nueva situación global que vivimos y a la necesidad de apostar por nuevas energías, que contribuyan a reducir e incluso eliminar la huella de carbono. Así mismo, el plan contempla la creación de una nueva unidad de negocio para «liderar la oferta multienergía centrada en el cliente» y ampliar su cartera de proyectos en España en negocios de bajas emisiones.